盘点机构一季度13F报告:清仓银行股、集体押注AI,巴菲特等金融大佬这样操盘

发布日期:2024-01-21 07:01    点击次数:193


  各大机构纷纷于近日向美国证券交易委员会(SEC)递交13F报告,披露今年一季度所持美股股票和持仓规模。13F报告是指资产管理规模超过1亿美元的投资机构对美股公司的持股报告,被誉为“股市风向标”,投资者得以一窥华尔街大佬的最新投资思路。

  今年首三个月美股走势震荡,通胀及利率前景发生转变、银行系统显著承压成为扰动市场的主因。3月形势尤为复杂,三家美国区域银行接连倒闭,百年瑞信被迫“贱卖”,在此背景下,美联储仍然实施了第九次加息。

  不过,主要股指克服阻力实现上扬,标普500指数期内上涨7.0%,科技股引领涨势,纳指累计大涨16.8%,创2020年二季度以来的最佳季度表现,银行股则遭剧烈抛售,涵盖标普500指数中区域银行板块的SPDRS&PRegionalBankingETF上季跌去四分之一。

  在此期间,大佬们又是如何操盘的?

  “股神”押注确定性

  当地时间15日,巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公布最新持仓报告,一季度清仓纽约梅隆银行、美国合众银行、台积电以及家具连锁店RH四只股票;增持苹果、西方石油、美国银行等七只股票;建仓美国第三大信用卡发卡机构第一资本金融公司,以及其他两只个股。

  汇盛金融首席经济学家、纽约大学兼职教授陈凯丰对第一财经记者表示:“最新13F报告延续了巴菲特稳健的投资风格,在市场波动中,押注熟悉领域和确定性,整体而言,股神持仓变化不大,似乎正在等待机会。”

  截至3月末,苹果、美国银行、美国运通、可口可乐以及雪佛龙位列前五大重仓股,五只个股权重占到整体投资组合的77%,其中,苹果依旧是巴菲特的最大心头好,伯克希尔·哈撒韦持有该公司9.2亿股股票,持仓市值高达1509.8亿美元,受益于苹果一季度股价强势上涨,其权重由去年四季度时的39%大幅上升至当前的46%。

  早在3月银行业爆发危机之前,巴菲特就不断减少对该板块的敞口。在本月初的年度股东大会上,他告诉股东对银行业兴趣减弱,故一直在抛售相关股票。陈凯丰解释了巴菲特在银行板块内的调仓操作:“第一资本主要从事信用卡业务,利率走高应该有助提振该公司利润。同时,巴菲特认为美国银行这样的大型银行能够在行业动荡中维持稳健经营,此外美银在科技金融方面也有加大投资。”

  整体而言,今年首三个月,伯克希尔哈撒韦减持美股约百亿美元,其中买入金额为28.7亿美元,卖出金额为132.8亿美元。对比来看,去年一季度该公司总共买入了519亿美元的股票,同时卖出了103亿美元。截至季末,该公司手持现金约为1306亿美元。

  大举清仓银行股

  无独有偶,全球最大对冲基金桥水于上季大幅斩仓金融股。

  该公司最新13F报告显示,期内,包括摩根大通、美国银行、富国银行、高盛和摩根士丹利在内的五大行均遭桥水清仓,花旗被减持过半;区域银行方面,桥水削减了夏威夷银行、西太平洋合众银行、PNC金融服务集团等金融机构的头寸。

  截至去年12月底,美国银行是桥水所持银行股中权重最大的一只,持仓价值为1.1亿美元,摩根大通紧随其后,桥水持有该行价值逾9000万美元的股票。

  3月区域银行挤兑风波重创投资者信心,随之而来的信贷紧缩、存款下降,叠加本就疲弱的宏观经济前景,加剧了投资者对美国银行板块的抛售,全球对冲基金于3月将该板块敞口降至近10年来的最低水平。

  据道琼斯市场数据(DowJonesMarketData),KBW纳斯达克银行股指数于3月暴跌25%,为2020年3月以来的最糟单月表现,个股当中,美国银行、富国银行于当月创下三年来最大月度跌幅。回顾一季度,第一共和银行录得该行史上最大季度跌幅88.5%,嘉信理财市值蒸发37%,为2008年金融危机以来的最差季度表现。

  整体来看,桥水基金季末美股持仓规模为163.9亿美元,较去年四季度末的183.2亿美元缩水10.5%。期内,安硕核心MSCI新兴市场ETF获得大幅加仓,晋升为第一大重仓,权重为5.3%,桥水同时减持了宝洁、可口可乐、沃尔玛等多只消费股,加仓谷歌母公司Alphabet、脸书母公司Meta和微软三巨头。

  重金押注人工智能

  年初以来,ChatGPT爆火在全球范围内掀起人工智能热潮,作为AI基础设施的芯片巨头英伟达引起市场高度关注。

  传奇投资人、杜肯资本创始人德鲁肯米勒(StanleyDruckenmiller)以及知名对冲基金经理泰珀(DavidTepper)于上季重金押注AI领域,受益于相关概念股大涨,两者旗下家族办公室美股持仓市值均实现大幅增长,分别环比增长14.3%和40.4%。

  13F报告披露,一季度,德鲁肯米勒旗下家族办公室DuquesneFamilyOffice斥资2.2亿美元增持英伟达超20.8万股股票,令其成为该机构第二大权重股,占其投资组合比重的9.5%。同时,该机构建仓微软、谷歌和亚马逊等科技龙头,微软为其第三大重仓股,权重为9.1%,持仓价值2.1亿美元,谷歌和亚马逊分别位列第九和第十大权重股。

  泰珀旗下AppaloosaManagement同样看好英伟达前景,期内建仓买入15万股该股股票,持仓市值约为4170万美元。在该机构前五大重仓股中,有三只都是科技巨头,其中,谷歌以11.6%的权重排在第一,亚马逊占该机构投资组合的10.9%,为第二大权重股,Meta位列第五。

  值得一提的是,今年1~3月英伟达股价表现惊艳,在纳斯达克100指数和标普500指数成份股中,英伟达以90%的涨幅摘得涨幅榜桂冠,并创2001年以来最大季度涨幅。

  嘉盛集团资深分析师华纳(JoshuaWarner)对第一财经表示,投资者憧憬大型科技公司的全新增长点将重振其未来增长,故资金追逐相关股票。“今年,各大企业将找到更多充分利用人工智能的途径,不过,我们尚未看到任何证据表明,科技巨头已经成功将早期投入变现。另外,AI的确能够有助降本增效,按ChatGPT等一些AI工具近几个月的进步速度来看,我们相信,未来几年变现进程将会加快。”

  华纳进一步表示,年初至今,苹果、Alphabet、微软、Meta和亚马逊主导纳斯达克100指数走势,占该股指权重的44%以上,并充当市场急需的避风港角色。“在现金为王的当下,这些科技巨头坐拥大量现金流,虽然也不免受到当前大环境的影响,但它们相对避险可靠。因此,我们相信大型科技公司今年将会继续跑赢大盘。”华纳说。




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